ПАРИЖ — Швейцарская химическая компания Clariant договорилась о приобретении Lucas Meyer Cosmetics, производителя высококачественных активных и функциональных косметических ингредиентов, у International Flavors and Fragrances за 810 миллионов долларов.
Сумма сделки эквивалентна 16,3-кратному увеличению, основанному на прибыли Lucas Meyer Cosmetics до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, о которой сообщалось в августе 2023 года. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года. “Планируемое приобретение Lucas Meyer Cosmetics знаменует собой еще один важный шаг вперед в реализации целенаправленной стратегии роста Clariant.
Это укрепит наши позиции как настоящей специализированной химической компании, нашу ориентацию на потребительские рынки и наше присутствие в Северной Америке, а также поддержит нашу цель по ускорению внедрения инноваций, ориентированных на удовлетворение потребностей клиентов и устойчивое развитие”, — говорится в заявлении главного исполнительного директора Clariant Конрада Кейзера. “Кроме того, в Lucas Meyer Cosmetics работает высококвалифицированная руководящая команда с отличным послужным списком”, — продолжил он. “Объединив наш ассортимент ингредиентов для личной гигиены с Lucas Meyer Cosmetics, Clariant станет лидером на рынке высококачественных косметических ингредиентов, одном из самых привлекательных, прибыльных и быстрорастущих рынков специальной химии. Этим шагом мы будем опираться на наш успешный опыт проведения и интеграции масштабных приобретений, что позволит создать добавленную стоимость и обеспечить прибыльный рост”.
В отдельном заявлении IFF говорится, что денежные поступления от предлагаемой сделки, за вычетом налогов и расходов, будут использованы для сокращения непогашенного долга. “В соответствии с нашим объявлением о доходах за второй квартал, мы реализуем нашу стратегию оптимизации портфеля для укрепления структуры нашего капитала”, — говорится в заявлении генерального директора IFF Фрэнка Клайберна. “В соответствии с нашим мышлением наилучшего собственника, предлагаемая продажа нашего бизнеса по производству косметических ингредиентов компании Clariant позволит нам сосредоточиться на нашем основном бизнесе, максимизируя рост и прибыль. “Мы убеждены, что Clariant является лучшим владельцем бизнеса по производству косметических ингредиентов и, обладая способностью инвестировать, обеспечит бизнесу и нашим коллегам блестящее будущее”, — добавил он.
В 2015 году IFF приобрела компанию Lucas Meyer Cosmetics примерно за 283 миллиона евро. Подразделение IFF по производству косметических ингредиентов включает компанию Lucas Meyers Cosmetics, основанную в 1999 году в Квебеке, Канада, и бренды IBR. Компания управляет шестью исследовательскими и/или производственными площадками по всему миру и насчитывает около 195 сотрудников.
За последние 12 месяцев у подразделения было более 2900 клиентов в более чем 80 странах. “Косметика Lucas Meyer Cosmetics представляет собой значительную и захватывающую возможность для роста в сфере средств по уходу за волосами. Она идеально вписывается в наш бизнес, учитывая взаимодополняемость наших клиентов и продуктов”, — сказал Кристиан Ванг, президент подразделения Clariant по уходу за волосами и региону Северной и Южной Америки. — Объединение наших сильных сторон, включая научно-исследовательский и инновационный потенциал Lucas Meyer Cosmetics, подкрепленное сильным брендом, позволит нам значительно увеличить годовой объем продаж до 180 миллионов долларов в 2028 году с примерно 100 миллионов долларов в настоящее время”.
Компания Clariant заявила, что бизнес Lucas Meyer Cosmetics является высокодоходным благодаря своей модели управления активами и аутсорсингу производства. “Кроме того, Lucas Meyer Cosmetics обладает уникальной бизнес-моделью, ориентированной на клиента, что обеспечивает высокую узнаваемость бренда среди клиентов по всему миру”, — отметили в Clariant.
Группа отметила, что и it, и Lucas Meyer Cosmetics дополняют друг друга в плане ассортимента клиентов и продукции, географического охвата, а также возможностей в области маркетинга и исследований и разработок. Начиная с первого года, прибыль Clariant на акцию должна увеличиваться однозначными цифрами.
