Компания Birkenstock планирует провести первичное публичное размещение акций в этом месяце на сумму до 9,2 миллиарда долларов. Производитель сандалий, поддерживаемый компанией L. Catterton, в понедельник сообщил в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что продаст около 32,26 млн акций по цене от 44 до 49 долларов за обыкновенную акцию, чтобы привлечь около 1,58 млрд долларов. Согласно данным, указанным в заявке, итоговая оценка будет составлять около 8,3 миллиарда долларов, а максимальная — около 9,2 миллиарда долларов.
Биркенсток первоначально подал заявку на публикацию в сентябре. WWD впервые сообщила новость о том, что компания готовится к IPO в августе. В проспекте ценных бумаг, поданном в SEC, компания Birkenstock отметила, что ее чистая прибыль составила 187 млн евро, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за год, закончившийся 30 сентября, составила 434,6 млн евро. 30. Объем продаж составил 1,2 миллиарда евро.
В первом полугодии этого года скорректированный показатель EBITDA составил 224,4 миллиона евро при объеме продаж в 644,2 миллиона евро. Согласно заявлению, генеральный директор семейной холдинговой компании Бернара Арно Financiere Agache, LVMH, заинтересован в покупке акций на сумму до 325 миллионов долларов.
Александр Арно, сын Бернара, войдет в совет директоров Birkenstock после размещения акций. Несмотря на то, что Birkenstock давно работает на рынке товаров для комфорта и больше всего известен своими стельками, интерес к бренду недавно резко возрос после того, как он сыграл центральную роль в кассовом хит—параде “Барби. ”В фильме героиня Кейт Маккиннон “Странная Барби” объясняет Барби Марго Робби, что она должна выбрать между блестящими туфлями-лодочками на высоком каблуке, подходящими для «Барбиленда», и парой босоножек Birkenstock.
Последние — это обувь, выбранная для того, чтобы представлять реальный мир, в котором Барби должна отважиться преодолеть свой экзистенциальный кризис — и свои внезапно расплющившиеся ступни. По данным Lyst, после выхода этого фильма количество поисковых запросов на Birkenstock Arizonas увеличилось на 110 процентов.
В своем проспекте ценных бумаг Birkenstock указала на благоприятные факторы, последние финансовые показатели и потенциальные факторы риска, которые могут создать проблемы после регистрации акций. Современный феминизм был одним из факторов, которые, по прогнозам, будут способствовать росту бренда как публичной компании.
Бренд утверждает, что феминистское движение подстегнуло спрос на Birkenstock еще в 90-х годах, когда женщины стали носить босоножки, чтобы “освободиться от устоявшихся модных норм, которые требовали ношения болезненно высоких каблуков и другой тесной обуви”.
