ПАРИЖ — Технологическая компания Lectra, специализирующаяся на моде и одежде, объявила во вторник, что приобрела контрольный пакет акций Launchmetrics и планирует выкупить оставшуюся долю к 2030 году. Первоначальная сумма сделки в размере 50,3% оценивается в 85 миллионов долларов, а окончательная сумма зависит от текущей выручки и показателя EBITDA за 2023 год. Председатель правления и главный исполнительный директор Lectra Даниэль Харари заявил, что это приобретение соответствует намерению компании расширить свое присутствие в сфере моды, в том числе в сфере маркетинга. “Объединение наших существующих решений с решениями Launchmetrics делает группу единственным технологическим партнером, оказывающим поддержку своим клиентам на всех этапах — от разработки продукта до производства, а затем от управления сбором данных до маркетинга, электронной коммерции и отслеживания”, — заявил он. “Launchmetrics хотела объединить усилия с Lectra Group, чтобы ускорить разработку своего предложения в глобальном масштабе вместе с лидером в области модных технологий”, — сказал Майкл Джейс, основатель и генеральный директор Launchmetrics. “Альянс Launchmetrics и Lectra позволит нам обогатить наши предложения еще большим количеством искусственного интеллекта и дополнительных данных — как о продуктах, так и о маркетинге — чтобы предоставить нашим клиентам уникальное ценностное предложение”, — добавил он.
В интервью WWD он назвал Launchmetrics “недостающим звеном” в текущем предложении Lectra, которое охватывает этапы разработки концепции, дизайна, производства, цепочки поставок и электронной коммерции. “В будущем наши клиенты действительно захотят использовать универсальное решение, потому что им нужны консолидированные данные, больше информации и искусственный интеллект”, — сказал Джайс. После пятилетнего этапа роста и консолидации, начавшегося с раунда финансирования в размере 50 миллионов долларов в 2018 году и завершившегося приобретением компании по медиапланированию DMR Group в 2022 году, компания Jais заявила, что перед ней стоит выбор: либо перейти в другие отрасли, либо удвоить свой основной бизнес в сфере моды и красоты, который в конечном счете он решил, что именно в этом направлении следует развивать сотрудничество с Lectra.
Хотя Launchmetrics готовилась к первичному публичному размещению акций, исполнительный директор чувствовал, что ситуация изменилась с ростом значимости искусственного интеллекта. “Мы считаем, что находимся в начале этапа внедрения искусственного интеллекта и что способность сопоставлять все данные о модельном процессе имеет решающее значение”, — продолжил он. Компания, занимающаяся исследованиями данных и аналитическими разработками в области моды, роскоши и красоты, сообщила, что ее выручка в 2023 году, как ожидается, составит около 45 миллионов долларов, включая более 40 миллионов постоянных доходов.
Ожидается, что скорректированная EBITDA компании составит 5 миллионов долларов и будет получена от примерно 1700 клиентов в 20 странах, включая крупнейшие модные бренды. Согласно условиям сделки, Lectra приобретет оставшийся капитал и права голоса в пять этапов в период с 2025 по 2030 год, при этом общая стоимость приобретения составит от 200 до 240 миллионов евро, исходя из ожидаемого двузначного роста в ближайшие пять лет.
Акционер Launchmetrics Bpifrance, который возглавлял раунд финансирования в 2018 году, также продаст часть своих акций. Французский государственный инвестиционный банк останется в капитале Launchmetrics до 2027 года. Сделка с Launchmetrics стала седьмым приобретением для Lectra за последние шесть лет, в результате которого она добавила компанию по разработке программного обеспечения для текстильного дизайна Gemini CAD Systems, фирму по разработке программного обеспечения и производственных систем Gerber Technology и итальянский стартап Kubix Lab. Компания, котирующаяся на бирже Euronext, сообщила о выручке в размере 522 миллионов евро в 2022 году.
